Spajanja i akvizicije
M&A
Razmatrate preuzimanje društva, prodaju društva, dokapitalizaciju, spajanje ili strateško partnerstvo? Takvi procesi događaju se “jednom u životu” a imaju značajan utjecaj na poslovanje i financijsku poziciju društva i vlasnika. U tom procesu nudimo Vam profesionalno vodstvo i pružamo usluge:
M&A strategija
Početak svakog M&A projekta je razvoj strategije koja definira optimalan put anorganskog rasta kompanije, strateške opcije, ciljane segmente i tržišta, potrebne resurse i ostale aspekte.
Definiranjem strategije stvoreni su preuvjeti za snimanje opsega potencijalih meta ili partnera za realizaciju strateških opcija.
Financijsko dubinsko snimanje odabranog društva
Financijsko dubinsko snimanje nužan je korak radi provjere poslovnog i financijskog zdravlja ciljane kompanije. Ovim postupkom utvrđuju se stvarne zarade društva, stvarna financijska pozicija i financijski i poslovni rizici predmetne transakcije.
Strukturiranje transakcije
Potencijalna transakcija može se realizirati u više različtih opcija koje se kroje po preferencijama kupca/prodavatelja. Prodaja cjelokupnog poslovanja, dijela poslovanja, djelomična prodaja, opcije kupnje /prodaje, earn-out strukture neke su od mogućih dijelova transakcijske strukture.
Valuacija
Procjena vrijednosti kompanije postupak je utvrđivanja fer vrijednosti društva. Prilikom procjene vrijednosti koriste se opće prihvaćeni modeli procjene vrijednosti. Rezultat procjene podloga je za pregovore oko kupoporodajne cijene.
Pregovori
Temljem dubinskog snimanja, valuacije, temeljitog upoznavanja s kupcem i prodavateljem pripremaju se pregovori s ciljem zatvaranja transakcije u intresu klijenta. Profesionlano pregovaranjem moguće je ostvariti optimalnu cijenu i ostale uvjete transakcije.
Priprema transakcijske dokumentacije
Proces kupnje, prodaje, dokapitalizacije društva ili strateškog partnerstva podrazumijeva pripremu transakcijske dokumentacije (materijala o društvu, informacijskog memoranduma, term-sheet-a, prijedloga komercijalnih uvjeta transakcije).
Pružamo usluge savjetovanja u projektima spajanja i akvizicija pri čemu precizno identificiramo cilj, apliciramo naše znanje i iskustvo u sličnim projektima te sveobuhvatnim pristupom pronalazimo rješenje, pripremamo popratnu dokumentaciju s jasnim akcijskim i financijskim planom te pružamo potporu u pregovorima sa suprotnom stranom u interesu klijenta. Prepustite se našem profesionalnom vodstvu u Vašem najvažnijem projektu.